Finfox als Best Risk Profiling Solution ausgezeichnet

Finfox ist bei den 10. Annual WealthBriefing Swiss Awards 2023 als Best Risk Profiling Solution ausgezeichnet worden. Die Gewinner wurden während eines Galadinners am 9. Februar 2023 im Fairmont Grand Hotel in Genf bekannt gegeben.

Die WealthBriefing Swiss Awards sind Teil des globalen Awards-Programms von ClearView Financial Media. Ausgezeichnet werden herausragende Organisationen, die nach Beurteilung der renommierten, unabhängigen Jury im zurückliegenden Jahr Innovation und Exzellenz unter Beweis gestellt haben. Jede der Preiskategorien wird nach strengen Kriterien beurteilt, bevor die Jury den endgültigen Gewinner auswählt.

In ihrer Begründung betonte die Jury, dass die Risikoprofilierungslösung von Finfox einen komplexen Geschäftsprozess in eine intuitiven Benutzeroberfläche überführt hat. Sie hob zudem hervor, dass Kunden die Möglichkeit zur Selbstprofilierung haben, was die Umsetzung des komplexen Vorgangs noch ausgefeilter mache.

Andreas Borg, CEO von Finfox, kommentierte die Auszeichnung des Unternehmens wie folgt: „Wir freuen uns ausserordentlich über den Gewinn in der Kategorie Best Risk Profiling Solution. Der Award würdigt unsere Leistungen in diesem Bereich und unterstreicht, dass wir etwas Besonderes zu bieten haben. Ich gratuliere dem ganzen Finfox Team, das unermüdlich dafür arbeitet, hervorragende Lösungen zu liefern, die im Markt erfolgreich sind.“

Stephen Harris, CEO von ClearView Financial Media und Herausgeber von WealthBriefing, sagte: „Die WealthBriefing Swiss Awards 2023 würdigen die besten Wealth-Management-Anbieter in der Schweiz. ‚Unabhängigkeit‘, ‚Integrität‘ und ‚echter Einblick‘ sind die Schlagworte, auf die im Beurteilungsprozess besonderes Augenmerk gelegt wird. Auf diese Weise reflektieren die Awards wahrhaft exzellente Leistungen im Schweizer Wealth Management.“

Auf einen Blick – Risikoprofilierung mit Finfox

Die Risikoprofilierung mit Finfox ist nicht nur einfach und bequem, sondern stellt auch immer die individuellen Ziele und Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt.

Innerhalb der Profilierungs-Module kann das Risikoprofil der Bankkunden und ihrer jeweiligen Portfolios – zum Beispiel gemessen an Risikofähigkeit und -bereitschaft sowie an Kundenzielen und Sparplänen – ermittelt werden. Die Fragebögen sind vollständig konfigurierbar gemäss MiFID II, FIDLEG oder anderen regulatorischen Richtlinien und können an weitere Anforderungen der Bank angepasst werden.

In FinfoxTouch, unserem Tablet-basierten Tool für die interaktive Kundenberatung, werden die Fragebögen ansprechend und intuitiv präsentiert und können zusätzlich mit externen Wissensressourcen der Bank verknüpft werden, um Wertpapiere und/oder Dienstleistungen weiter zu erläutern (Funktion „Enabling the Client“).

Alternativ ermittelt Finfox für jedes Portfolio eine individuell optimierte Anlagestrategie, die sich an den Zielen und Sparplänen des einzelnen Kunden orientiert (Life-Cycle Based Optimization).

Unser neuestes Feature ist die Selbstprofilierung mit FinfoxAdvice. Da Self-Services auch in der Vermögensberatung immer wichtiger werden, bindet das neue Feature die Anlagekunden aktiv in den Profilierungsprozess ein und ermöglicht es ihnen, ihr Anlegerprofil und ihre Portfoliostrategie orts- und zeitunabhängig bequem per Smartphone selbst zu bestimmen und anzupassen. Bietet die Bank eine hybride Beratung an, wird der Berater benachrichtigt und kann dem einzelnen Kunden neue Anlagevorschläge unterbreiten. (Erfahren Sie mehr: Digitale Anlegerprofilierung mit FinfoxAdvice)