Themenbasierte Anlageberatung

Klarer Blick auf vielseitige Anlegerinteressen.

Anleger bringen eigene Interessen mit an den Beratungstisch. Anlagen, die persönliche Themengebiete aufgreifen, bieten eine spannende Möglichkeit für Investoren, Einfluss zu nehmen und teilzuhaben.

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Anlegen nach Interesse.

Blockchain, Gleichberechtigung, Fitness-Trends, Social Media oder Nachhaltigkeit – es liegt nahe, dass Kunden nicht nur Spar- oder Anlageziele verfolgen, sondern sich auch mit konkreten Anlagetrends auseinandersetzen und passende Investitionen tätigen wollen. Und Interessen sind so verschieden wie die Anleger selbst.

Spielerisch Anlageinteressen identifizieren.

Finfox macht die kundenbasierte Profilerstellung zum intuitiven Kinderspiel: Der Anleger klickt sich einfach durch definierte Themenwelten und wählt die Interessen auf dem Screen seines Device. Die Themenwelten können von Kundensegment und Lebensphase abhängig gemacht werden – und von Blockchain bis Nachhaltigkeit variieren.

Mit dem Trend, mit der Zeit.

Finfox geht noch einen Schritt weiter: Sie können Ihren Kunden nicht nur regelmässig relevante Anlagethemen präsentieren, sondern auch smart und flexibel auf veränderte Interessen reagieren und so individuelle Interessenprofile schärfen.

Spiegel der Kundeninteressen: Das Investmentportfolio.

Mit einem Anlagethema kann ein Kunde über spezifische Investments informiert werden. Bei Interesse bereitet Finfox einen passenden Anlage- oder Umschichtungsvorschlag vor, der diese Investments berücksichtigt. Das Ziel: Die Personalisierung von Kundenportfolios und die Verbindung von Interessen mit dem eigenen Investmentportfolio.

Finfox. Für die Vereinfachung themenbasierter Anlageberatung.

Die Finfox-Plattform ermöglicht über fünf integrierte Frontends beliebig gestaltbare User Journeys für alle Benutzergruppen von Banken – Kunden, Berater, Experten. Für noch mehr Flexibilität stellt die flexible API-Plattform die bidirektionale Kommunikation mit Front- und Backendsystemen der Bank oder Drittanbietern sicher. Mit einem Ziel: Heute schon die Vermögensberatung der Zukunft zu erleben.

Kunden die uns vertrauen.

Raiffeisen
St. Galler Kantonalbank
Clientis
Glarner Kantonalbank
LGT
Luzerner Kantonalbank
VP Bank
Maerki Baumann
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