Private Banking
Exklusive und personalisierte Beratung.
Im Private Banking müssen Banken ihren Kunden jederzeit ein umfassendes und hochwertiges Leistungsspektrum mit massgeschneiderten Lösungen offerieren – und das mit Exklusivität und Expertise.
Intensive Beratung für individuelle Bedürfnisse.
Für anspruchsvolle Kunden ist eine intensive und bedürfnisorientierte Beratung selbstverständlich. Sie verlangen einen jederzeit abrufbaren Überblick über ihre gesamten Vermögenswerte, Zugriff auf spannende und passgenaue Anlageideen sowie die unmittelbare und unkomplizierte Abwicklung ihrer laufenden Finanzgeschäfte – und dabei stets individuelle Expertenlösungen ihres persönlichen Finanzberaters.
Effektivität und Effizienz im Anlagegeschäft steigern.
Mit Finfox identifizieren Sie Potenziale für Ihre Kunden und bereiten sie digital auf: Sie erstellen effizient massgeschneiderte Lösungen, ergreifen ungenutzte Marktchancen und investieren zeitnah in relevante Themen. Gestalten Sie Ihre Finanzberatung effektiver, effizienter und intensiver – ob als Desktop-App, Tablet-Lösung oder mobilen Kundenkanal für zuhause und unterwegs: Finfox intensiviert den Beratungsprozess auf unterschiedlichen Devices. An allen Touchpoints.
Die persönliche Beratung steht im Fokus.
Dabei immer im Mittelpunkt: die individuelle Situation Ihrer Kunden mit ihren individuellen Anlagezielen. Ob gezielter Vermögensaufbau oder langfristiger Vermögenserhalt – definieren Sie effizient Strategien unter Berücksichtigung der persönlichen Anlageziele sowie Restriktionen und generieren Sie per Algorithmus passgenaue, regulationskonforme und bedürfnisgerechte Anlagevorschläge für Ihre Kunden. Themeninvestments, Renditeoptimierung via Lombardkredit und die automatische Chancen- und Risikoüberwachung in Kundendepots sind ebenfalls Teil der Finfox-DNA.
Lombardkredit-Beratung.
Maximale Flexibilität in der Vermögensberatung bietet die Finfox-Lombardkredit-Beratung: Kunden möchten über die gewählte Anlagestrategie hinaus zusätzliche Renditechancen nutzen? Kein Problem, integrieren Sie im Beratungsgespräch einen Lombardkredit in den Anlagevorschlag – flexibel und auf einen Blick. Die Möglichkeiten zur Kreditvergabe und die damit einhergehenden Veränderungen von Rendite und Risiko werden transparent illustriert. So kann der Umfang des Lombardkredits passgenau auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden.
FinfoxProKunden die uns vertrauen.
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