FinfoxReports
Die Erstellung individualisierter Kundendokumente.
Standardisiert oder individualisiert: das Reporting-Framework passend zu Ihren Anforderungen.
Ihre Vorteile auf einen Blick.
FinfoxReports erzeugen attraktive Kundendokumente, vom einfachen Beratungsprotokoll bis zu detaillierten Portfolioanalysen und individuellen Anlagevorschlägen. Bankspezifisch und hochwertig in der Ausführung sind FinfoxReports nahtlos abgestimmt auf die unterschiedlichen Output-Kanäle der Bank.
Hochwertige Kundenreports.
Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit individualisierten, hochwertigen Reports.
Effiziente Aufbereitung.
Generieren Sie umfangreiche Reports mit nur wenigen Klicks.
Übersichtliche Kundendokumente.
Die nahtlose Abstimmung der FinfoxReports auf die digitalen Kanäle vervollständigt das hybride Beratungserlebnis für Ihre Kunden. Kundendokumente unterschiedlichster Ausprägung illustrieren Anlagevorschläge, protokollieren Beratungsgespräche oder informieren regelmässig über die Portfolio-Performance. Begeistern Sie Ihre Kunden mit multidimensionalen Portfolioanalysen, attraktiven Visualisierungen zu Anlagezielen und Kundenvermögen oder mit Simulationen zur Anlagestrategie.
Zum Kundenreport mit einem Klick.
Bauen Sie Ihre Kundendokumente auf einem umfassenden Katalog an Reportseiten auf, die gemäss Ihren Vorgaben konfiguriert werden. Auch vollkommen individuelle Wünsche an die Kundendokumente lassen sich mit dem Reporting-Framework effizient umsetzen. Auf dieser Basis erstellt Finfox für Sie die passenden Reporttypen, mit oder ohne Einstellungsmöglichkeiten für den Benutzer.
Effiziente Erstellung von Kundenreports.
Kundenberater und Kunden können direkt aus den verschiedenen Kanälen konsistente und hochwertige Reports generieren. Beratungsgespräche können so mit wenigen Klicks dokumentiert werden. Zusätzlich können Reports auch automatisch in einer vorgegebenen Frequenz erstellt werden. Die regulatorischen Anforderungen an solche Dokumente werden jederzeit eingehalten.
Zur Steigerung der Effizienz und zur Reduktion von Compliance-Risiken kann die Erstellung von Reports im Beratungsprozess und deren Zustellung an Kunden auch automatisiert gesteuert und ausgeführt werden.
Eine smarte Software für die Anlageberatung der Zukunft.
Hybride Anlageberatung überzeugt durch die Kombination aus persönlicher Erfahrung und digitalem Erlebnis. Unsere modulare Software erlaubt Ihnen die bedarfsgerechte Nutzung unserer verschiedenen Kanäle nach dem Baukastenprinzip.
Nutzen Sie mit FinfoxReports die umfangreichen Möglichkeiten zur Individualisierung Ihrer Kundendokumente und zur effizienten, automatisierten Dokumenterstellung. Dazu gehören
- eine übersichtliche und kundenfreundliche Darstellung im CI/CD der Bank
- die adressatengerechte Dokumentation des personalisierten Beratungsangebots für alle angebotenen Beratungsdienstleistungen
- die automatische Integration aller regulatorisch erforderlichen Inhalte wie Produktaufklärungen, BIBs, KIIDs, PIBs, PRIIPS
- die elektronische Signatur von Dokumenten
Kunden, die uns vertrauen
Sind Sie startklar?
Dann transformieren Sie jetzt Ihre Anlageberatung – wir beraten Sie kompetent bei der Software-Evaluation, der Implementierung und im laufenden Betrieb. Die Zukunft ist hybrid. Mit Finfox.
Mit Finfox bieten Banken und Beratern ihren Kunden ein hybrides Beratungserlebnis rund um die individuelle Vermögensplanung.
Private Banking
Exklusive und personalisierte Beratung.
Retail Advisory
Effizienz und Individualität im Privatkundengeschäft.
Digitale Transformation
Banking im digitalen Wandel.
Hybride Anlageberatung
In Zukunft persönlich und digital. Kurzum: hybrid.
Zielbasierte Anlageberatung
Zielgerichtet zur individuellen Anlagestrategie.
Themenbasierte Anlageberatung
Klarer Blick auf vielseitige Anlegerinteressen.
Robo Advisory
Self-Service-Komponenten in der Anlageberatung.
Campaign Management
Skalierbarkeit und individualisierte Kundenansprache.