Zielbasierte Anlageberatung

Zielgerichtet zur individuellen Anlagestrategie.

Eigenheim, Erbschaft oder Stiftungsfonds – Anlageziele und Bedürfnisse Ihrer Kunden sind einzigartig und können sich jederzeit ändern. Ist ein Ziel in Aussicht, wird bereits ein neues gesteckt.

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Ziele gemeinsam definieren.

Bei der zielbasierten Anlageberatung stehen stets die individuellen Ziele und Bedürfnisse der Kunden im Fokus. Auch hier spielt die proaktive Beratung eine essentielle Rolle: Je besser die Kommunikation zwischen Kunden und Berater, desto höher das Verständnis untereinander. So können die Anlageziele gemeinsam erreicht werden.

Einfach langfristige Ziele erreichen.

Finfox macht es Ihnen einfach: Basierend auf spezifischen Anlagezielen der Kunden können in wenigen Schritten Lösungen erstellt werden, die konkret auf die Lebenssituation und die Vermögensziele der Kunden abgestimmt sind. Die passende Anlagestrategie mit den passenden Anlageprodukten fördert Klarheit und Fokus bei der Investitionstätigkeit, unterstützt damit die Kontinuität im Anlegerverhalten und ermöglicht so die gemeinsame Erreichung der Anlageziele.

Finfox. Für die Optimierung der zielbasierten Anlageberatung.

Die Finfox-Plattform ermöglicht über fünf integrierte Frontends beliebig gestaltbare User Journeys für alle Benutzergruppen von Banken – Kunden, Berater, Experten. Für noch mehr Flexibilität stellt die flexible API-Plattform die bidirektionale Kommunikation mit Front- und Backendsystemen der Bank oder Drittanbietern sicher. Mit einem Ziel: Heute schon die Vermögensberatung der Zukunft zu erleben.

Kunden die uns vertrauen.

Raiffeisen
St. Galler Kantonalbank
Clientis
Glarner Kantonalbank
LGT
Luzerner Kantonalbank
VP Bank
Maerki Baumann
Schwyzer Kantonalbank
DXC Technology

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