Zielbasierte Anlageberatung
Zielgerichtet zur individuellen Anlagestrategie.
Eigenheim, Erbschaft oder Stiftungsfonds – Anlageziele und Bedürfnisse Ihrer Kunden sind einzigartig und können sich jederzeit ändern. Ist ein Ziel in Aussicht, wird bereits ein neues gesteckt.
Ziele gemeinsam definieren.
Bei der zielbasierten Anlageberatung stehen stets die individuellen Ziele und Bedürfnisse der Kunden im Fokus. Auch hier spielt die proaktive Beratung eine essentielle Rolle: Je besser die Kommunikation zwischen Kunden und Berater, desto höher das Verständnis untereinander. So können die Anlageziele gemeinsam erreicht werden.
Einfach langfristige Ziele erreichen.
Finfox macht es Ihnen einfach: Basierend auf spezifischen Anlagezielen der Kunden können in wenigen Schritten Lösungen erstellt werden, die konkret auf die Lebenssituation und die Vermögensziele der Kunden abgestimmt sind. Die passende Anlagestrategie mit den passenden Anlageprodukten fördert Klarheit und Fokus bei der Investitionstätigkeit, unterstützt damit die Kontinuität im Anlegerverhalten und ermöglicht so die gemeinsame Erreichung der Anlageziele.
FinfoxProKunden die uns vertrauen.
Bereit für die Transformation Ihrer Vermögensberatung?
Private Banking
Retail Advisory
Digitale Transformation
Hybride Anlageberatung
Themenbasierte Anlageberatung
Robo Advisory
Campaign Management