fx FinfoxAdvice

Das Anleger-Tool für Ihre Kunden.

Einfach und verständlich: FinfoxAdvice für Kunden und ihre Selbstberatung.

Finfox_Advice_Head

Ihre Vorteile auf einen Blick.

FinfoxAdvice ist der digitale Kanal für den Anleger. Überall und jederzeit nutzbar – auf allen Devices. Der Kunde kann sich komplett selbständig und digital informieren, beraten und mit passenden Anlagelösungen versorgen – das steigert aktiv das digitale Engagement Ihrer Kunden.

Anlegen leicht gemacht.

Kunden können jederzeit und überall das Tool nutzen – das fördert die Selbstberatung.

Als Berater alles im Blick.

Die hybride Beratung wird durch ein flexibles Status- und Notifikationskonzept ergänzt.

Konfigurationsmöglichkeiten.

Einzelne Beratungsangebote der Banken können individuell definiert werden.

Anlegen, wo und wann der Kunde will.

Der Anleger kann jederzeit aktiv werden – er greift dann auf für ihn freigeschaltete Funktionen zu. Von der Selbstprofilierung über die Strategiefindung bis zum Anlagevorschlag. Die Bank spricht ihre Kunden so spürbar individuell an und nutzt gleichzeitig Skaleneffekte der digitalen Effizienz. Die hybride Beratung wird durch ein flexibles Status- und Notifikationskonzept unterstützt – so behält der Berater in jeder Situation stets den Überblick.

Stichwort: Robo Advisory.

Dank vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten kann FinfoxAdvice von der einfachen Darstellung personalisierter Beratungsinhalte bis hin zur autonomen Nutzung als Plattform für die Selbstberatung eingesetzt werden. So ermöglichen Sie Ihren Kunden im Rahmen der einzelnen Dienstleistungsangebote individualisierte Self-Services innerhalb der Leitplanken der Bank.

Alles ist verbunden – dank vollständiger Omni-Kanal-Fähigkeit.

Die Business-Logiken und Daten von FinfoxAdvice sind jederzeit mit FinfoxPro und FinfoxTouch konsistent. Jede Anpassung in FinfoxAdvice wird in den anderen Kanälen wie FinfoxPro und FinfoxTouch sichtbar und wirksam – und umgekehrt. Somit werden eine vollständige Omni-Kanal-Fähigkeit und flexible Durchlässigkeit zwischen den Kanälen ermöglicht.

Eine smarte Software für die Anlageberatung der Zukunft.

Hybride Anlageberatung überzeugt durch die Kombination aus persönlicher Erfahrung und digitalem Erlebnis. Unsere modulare Software erlaubt Ihnen die bedarfsgerechte Nutzung unserer verschiedenen Kanäle nach dem Baukastenprinzip.

Finfox_Advice_Content

Flexibel online mit Kunden an konkreten Anlageideen arbeiten: FinfoxAdvice ermöglicht die digitale Kundeninteraktion für unterschiedliche Disziplinen der Anlageberatung. Dazu gehören

  • die spielerische Definition einer Anlagestrategie
  • die einfache regulatorische Selbstprofilierung
  • auf das Kundenportfolio abgestimmte Anlage- und Ersatzvorschläge
  • personalisierte Anlagethemen auf Basis von Data Analytics
Finfox_Advice_Content

Kunden, die uns vertrauen

Raiffeisen
St. Galler Kantonalbank
Clientis
Glarner Kantonalbank
LGT
Luzerner Kantonalbank
VP Bank
Maerki Baumann
Schwyzer Kantonalbank
DXC Technology

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