FinfoxAdvice
Self-Service-Lösung für die digitale Anlageberatung
Jederzeit und überall: Erreichen Sie Ihre Kunden im Mobile- und E-Banking.
Ihre Vorteile auf einen Blick.
FinfoxAdvice ist der dedizierte digitale Anlage- und Vorsorgekanal für Banken. Erreichen Sie Ihre Kundinnen und Kunden direkt im Mobile- und E-Banking. Ihre Kundinnen und Kunden können vollständig digital und eigenständig handeln – während der Berater jederzeit nur einen Klick entfernt ist.
Echte hybride Beratung.
FinfoxAdvice ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Kunden und Beratern und verbindet digitale Self-Services mit persönlicher Beratung. So entsteht eine hybride Anlageberatung über alle Kanäle hinweg – flexibel, konsistent und nah an den Kunden.
Effiziente Prozesse.
Geführte Self-Services in einem integrierten digitalen Kanal sorgen für effiziente und schlanke Abläufe in der Anlageberatung. Routineprozesse werden in den digitalen Kanal verlagert, wodurch der operative Aufwand reduziert und der Cost-to-Serve gesenkt wird.
Besseres Kundenerlebnis.
FinfoxAdvice ermöglicht mehr Kundeninteraktionen im Anlagegeschäft – unterstützt durch personalisierte Vorschläge direkt auf das Smartphone. So entstehen zusätzliche Kontaktpunkte entlang der Customer Journey, die Kundenbeziehungen stärken.
White-Label-Integration.
FinfoxAdvice integriert sich nahtlos in bestehende Mobile- und E-Banking-Umgebungen und kann unabhängig von bestehenden Beratungssystemen eingesetzt werden. Als White-Label-Lösung bleibt die Customer Experience vollständig im Branding Ihrer Bank.
Anlageberatung digital gedacht.
FinfoxAdvice bringt die Anlage- und Vorsorgeberatung direkt in das Mobile- und E-Banking Ihrer Bank. Kundinnen und Kunden erhalten personalisierte Anlagevorschläge, entdecken Investmentthemen aus dem Research und geben direkt Feedback. Sie aktualisieren ihr Risikoprofil und ihre Präferenzen und verwalten Fondssparpläne über geführte Self-Services. So entsteht ein durchgängig digitales und eigenständiges Kundenerlebnis.
Von Self-Service zu echter hybrider Beratung.
Dank vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten kann FinfoxAdvice von der einfachen Darstellung personalisierter Beratungsinhalte bis hin zur autonomen Nutzung als Plattform für die Selbstberatung eingesetzt werden. So ermöglichen Sie Ihren Kunden im Rahmen der einzelnen Dienstleistungsangebote individualisierte Self-Services innerhalb der Leitplanken der Bank. Berater bleiben jederzeit eingebunden und unterstützen gezielt – für eine echte, hybride Zusammenarbeit.
Digitale Investmentprozesse mit skalierbarer Effizienz.
Alle Schritte der Anlage- und Vorsorgeprozesse sind in eine konsistente digitale Journey im Mobile- und E-Banking integriert. Geführte Self-Services ermöglichen eine kontinuierliche Kundeninteraktion, reduzieren den operativen Aufwand und entlasten Berater, die sich auf wertschöpfende Kundenkontakte konzentrieren können. Zudem lassen sich kampagnenfähige Anlagevorschläge per Knopfdruck generieren und direkt auf die Smartphones Ihrer Kundinnen und Kunden ausspielen – für eine skalierbare und zielgerichtete Kundenansprache.
Eine smarte Software für die Anlageberatung der Zukunft.
Mit FinfoxAdvice arbeiten Sie digital und effizient mit Ihren Kundinnen und Kunden an konkreten Anlageideen und Vorsorgelösungen. Kunden können zentrale Schritte der Anlageberatung eigenständig durchführen, während Berater bei Bedarf unterstützen und die Interaktion begleiten.
- End-to-end digitale Fondsspar- und Vorsorgelösungen
- Regulatorische Selbstprofilierung
- Interaktive Bestimmung der Anlagestrategie
- Personalisierte Anlage- und Alternativvorschläge
- Datenbasierte Investmentthemen und Research-Inhalte
- Kampagnenmanagement und gezielte Kundenansprache
Kunden, die uns vertrauen
Sind Sie startklar?
Dann transformieren Sie jetzt Ihre Anlageberatung – wir beraten Sie kompetent bei der Software-Evaluation, der Implementierung und im laufenden Betrieb. Die Zukunft ist hybrid. Mit Finfox.
Mit Finfox bieten Banken und Beratern ihren Kunden ein hybrides Beratungserlebnis rund um die individuelle Vermögensplanung.
Private Banking
Exklusive und personalisierte Beratung.
Retail Advisory
Effizienz und Individualität im Privatkundengeschäft.
Digitale Transformation
Banking im digitalen Wandel.
Hybride Anlageberatung
In Zukunft persönlich und digital. Kurzum: hybrid.
Zielbasierte Anlageberatung
Zielgerichtet zur individuellen Anlagestrategie.
Themenbasierte Anlageberatung
Klarer Blick auf vielseitige Anlegerinteressen.
Robo Advisory
Self-Service-Komponenten in der Anlageberatung.
Campaign Management
Skalierbarkeit und individualisierte Kundenansprache.