Retail Advisory

Effizienz und Individualität im Privatkundengeschäft.

Erfolgreiche Beratung von Retail-Kunden vereint ein personalisiertes Kundenerlebnis mit einem hocheffizienten Setup für die Bank. Digitale Self-Services geben Kunden mehr Spielraum und verlagern Arbeitsschritte von der Bank direkt zu ihnen: eine Win-win-Situation.

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Mehr Zeit für individuelle Beratung.

Umfangreiche Kundenberatung ist komplex und zeitaufwendig – die Digitalisierung der eigenen Anlageberatungsprozesse sowie die Realisierung digitaler Geschäftsmodelle bieten aber die Chance, Anleger von den eigenen Lösungen und Dienstleistungen zu überzeugen und gleichzeitig Einsparungen im Volumengeschäft zu erzielen.

Die Zukunft der Anlageberatung ist hybrid. Und Ihre digital.

Finfox ist die smarte Software-Lösung, die exakt für die heutigen Herausforderungen und Bedürfnisse von Retail-Banken entwickelt wurde: Schaffen Sie zusätzliche Beratungsanlässe, fördern Sie aktiv Ihre Kundenkontakte und steigern Sie so Ihren Ertrag pro Kunde. Effizient und effektiv – mit weniger Zeitaufwand zu spürbarem Mehrwert.

Modularer Aufbau und passgenaue Beratung.

Mittels ganzheitlichen Monitorings, integrierter Kampagnenfähigkeit und personalisierbarer Kommunikation machen Sie Kunden automatisiert auf individuelle Chancen aufmerksam – das steigert die Kundenbindung und entlastet gleichzeitig den Kundenberater. Dazu integriert Finfox alle Daten, Funktionen und Prozesse der Anlageberatung und erfüllt dabei alle regulatorischen Vorschriften (MiFID I/II, FIDLEG, KAG, CBB).

Fondssparplan-Beratung.

Finfox-Fondssparpläne ermöglichen die flexible Vermögensanlage mit kleinen Beträgen und geringem Zeitaufwand für Sie und Ihre Kunden. Sowohl das freie Sparen für den Vermögensaufbau als auch das Sparen im Rahmen der Altersvorsorge werden einfach und intuitiv unterstützt. Genauso bieten Entnahmepläne Ihren Kunden die Option, Vermögen schrittweise abzubauen. Sollten sich Lebenssituation und Kundenbedürfnisse einmal ändern, erlaubt Finfox jederzeit den nahtlosen Wechsel zu anderen Dienstleistungen.

Finfox. Für die digitale Anlageberatung.

Die Finfox-Plattform ermöglicht über fünf integrierte Frontends beliebig gestaltbare User Journeys für alle Benutzergruppen von Banken – Kunden, Berater, Experten. Für noch mehr Flexibilität stellt die flexible API-Plattform die bidirektionale Kommunikation mit Front- und Backendsystemen der Bank oder Drittanbietern sicher. Mit einem Ziel: heute schon die Vermögensberatung der Zukunft zu erleben.

Kunden die uns vertrauen.

Berner Kantonalbank
Raiffeisen
St. Galler Kantonalbank
Clientis
Glarner Kantonalbank
LGT
Luzerner Kantonalbank
VP Bank
Maerki Baumann
Schwyzer Kantonalbank

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