fx FinfoxPro

Der Beraterarbeitsplatz.

Individuell und modular: FinfoxPro ist Ihr zentrales Tool für die Anlageberatung.

Finfox_Pro_Dashboard

Ihre Vorteile auf einen Blick.

FinfoxPro ist der digitale Arbeitsplatz des Beraters. Hier werden Kundenportfolios überwacht, Gesprächsanlässe erzeugt, Anlagevorschläge vorbereitet und zentral gesteuert.

Übersichtliche Darstellung.

Behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Kunden und Kundenportfolios.

Intuitive Bedienung.

Erledigen Sie komplexe Beratungsvorgänge mit nur wenigen Klicks.

Zentrale Steuerung.

Steuern Sie die hybriden Beratungselemente ganzheitlich.

Einfache Aufbereitung.

Bereiten Sie Beratungsgespräche auf und identifizieren Sie proaktiv Chancen und Herausforderungen.

Willkommen am Schreibtisch der Zukunft.

FinfoxPro – Ihr neues Tool für den Arbeitsplatz. Verwalten Sie zentral alle Kundenbeziehungen und überwachen Sie dabei zugehörige Portfolios. Alle wichtigen Informationen sind jederzeit über das Dashboard verfügbar und ermöglichen über Drill-down-Funktionen den Zugriff auf spezifische Kunden- und Portfoliodaten. Von hier können Sie ebenfalls zentral die Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen steuern – und behalten dabei immer den vollen Überblick.

Mehr Zeit für die Beratung.

Berater bekommen Handlungsbedarf und Pendenzen jederzeit übersichtlich dargestellt – und können so ihre Aufgaben mit nur wenigen Klicks erledigen. So bleibt im Tagesgeschäft mehr Zeit für den Kunden und seine individuelle Betreuung. Denn darauf kommt es im Kerngeschäft an.

Eine smarte Software für die Anlageberatung der Zukunft.

Hybride Anlageberatung überzeugt durch die Kombination aus persönlicher Erfahrung und digitalem Erlebnis. Unsere modulare Software erlaubt Ihnen die bedarfsgerechte Nutzung unserer verschiedenen Kanäle nach dem Baukastenprinzip.

FinfoxPro ist der individuell konfigurierbare Arbeitsplatz des Beraters. Hier werden über das Dashboard sowie über multidimensionale Drill-downs

  • Kundenportfolios verwaltet
  • laufende Portfolio-Monitorings überwacht
  • Kundengespräche vor- und nachbereitet
  • proaktiv Gesprächsanlässe mit Kunden identifiziert
  • Kampagneninhalte für Kunden überprüft
  • digitale Angebot für die geführte Selbstberatung von Kunden aufbereitet

FinfoxPro ist auch der Arbeitsplatz, über welchen das Produktmanagement die zentralen Prozesse im Anlegen steuert:

  • Erstellen und Überwachen von Kampagnen im Anlegen
  • Pflegen zentraler Monitoring-Regeln für die verschiedenen Kunden- und Dienstleistungssegmente

Kunden, die uns vertrauen.

Raiffeisen
St. Galler Kantonalbank
Clientis
Glarner Kantonalbank
LGT
Luzerner Kantonalbank
VP Bank
Maerki Baumann
Schwyzer Kantonalbank
DXC Technology

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